Sam Altman, veri merkezleri için bellek tedariki amacıyla Samsung yönetimiyle görüştü

Kısaca

OpenAI CEO'su Sam Altman, 30 Ekim'de Güney Kore'de Samsung'un Yongin'deki tesisinde yaklaşık 50 üst düzey yöneticiyle bir araya geldi. Görüşmede Ekim 2025'te imzalanan ve Stargate projesine bellek çipi tedarikini kapsayan niyet mektubu ele alındı; Samsung yeni bir tedarik anlaşması duyurmadı. Yapay zekâ veri merkezlerinin artan DRAM talebi, kıtlık endişelerini büyütüyor.

Görüşmenin odağında bellek kıtlığı var

OpenAI CEO'su Sam Altman, 30 Ekim Cumartesi günü Güney Kore'nin Yongin kentindeki Samsung Kaynak Geliştirme Merkezi'nde yaklaşık 50 üst düzey Samsung yöneticisiyle görüştü. Toplantıya şirketin finans, elektronik ve biyoteknoloji birimlerinin yöneticileri katıldı.

Samsung, görüşmenin iki şirket arasındaki mevcut ilişkileri güçlendirmeye odaklandığını açıkladı. Şirket, Ekim 2025'te imzalanan ve OpenAI'ın Stargate projesine bellek yarı iletkeni tedarikini de kapsayan küresel yapay zekâ altyapısı işbirliği niyet mektubuna atıf yaptı. Ancak Samsung yeni bir bellek tedarik anlaşması duyurmadı; vurgu daha çok yapay zekâ dönüşümü ve gelecekteki iş fırsatlarındaydı.

Talep arzı aşıyor

Görüşme, yapay zekâ veri merkezlerinden gelen talebin hızla arttığı bir döneme denk geliyor. AMD, DRAM gelirinin 2026'da yüzde 177 artışla yaklaşık 416 milyar dolara çıkacağını öngörüyor. TrendForce ise bu yıl DRAM arzının talebin yüzde 1-2 altında kalacağını, dengesizliğin 2027'de büyüyeceğini tahmin ediyor. Micron da yeni üretim kapasitesinin zaman alacağı uyarısıyla kıtlığın 2028'e kadar sürebileceğini belirtiyor.

Güney Kore'nin ağırlığı

Samsung ve SK Hynix, bellek pazarında belirleyici konumda. Counterpoint Research'e göre iki şirket 2026'nın ikinci çeyreğinde küresel DRAM gelirinin yaklaşık yüzde 63'ünü, yapay zekâ cihazlarında kullanılan yüksek bant genişlikli bellek (HBM) gelirinin ise yaklaşık yüzde 83'ünü kontrol ediyordu. Bu nedenle sektör yöneticileri tedarik görüşmeleri için Güney Kore'ye gidiyor; AMD CEO'su Lisa Su da bu ay Samsung'dan ek HBM tedariki için ülkeyi ziyaret etmişti.

Bellek paylaşımı tartışması

Altman, kısa süre önce kişisel bilgisayarlardaki DRAM'in sıklıkla verimsiz kullanıldığını savunmuş, veri merkezlerinin belleği yapay zekâ iş yükleri arasında paylaşarak daha yoğun kullanabileceğini söylemişti. Bu görüş, ChatGPT gibi hizmetlerin merkezi altyapıya dayandığı hatırlatılarak eleştirilmişti.